公告本公司公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股
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主旨公告本公司公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股的發言日期是1140207, 發言時間是214500, 公司名稱是世豐, 公司代號是2065, 事實發生日是1140207, 符合條款是第38款, 說明是1.公開收購申報日期: 114/02/08 2.公開收購人之公司名稱: 世豐螺絲股份有限公司 3.公開收購人之公司所在地: 高雄市彌陀區文安路東段180號 4.公開收購人之營利事業登記號碼: 31213886 5.被收購有價證券之公開發行公司名稱: 凱撒衛浴股份有限公司 6.被收購之有價證券種類: ....
| 出表日期 | 1140208 |
| 發言日期 | 1140207 |
| 發言時間 | 214500 |
| 公司代號 | 2065 |
| 公司名稱 | 世豐 |
| 主旨 | 公告本公司公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股 |
| 符合條款 | 第38款 |
| 事實發生日 | 1140207 |
| 說明 | 1.公開收購申報日期: 114/02/08 2.公開收購人之公司名稱: 世豐螺絲股份有限公司 3.公開收購人之公司所在地: 高雄市彌陀區文安路東段180號 4.公開收購人之營利事業登記號碼: 31213886 5.被收購有價證券之公開發行公司名稱: 凱撒衛浴股份有限公司 6.被收購之有價證券種類: 普通股 7.被收購之有價證券數量: 14,520,000股(預定收購之最高數量) 8.預定收購之有價證券價格: 每股新台幣51元整 9.預訂公開收購期間: 自民國114年2月10日至民國114年3月5日止。接受申請應賣時間為收購 有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分（臺灣時間）。惟 公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期 間，但延長期間不得超過五十日，且以一次為限。每個營業日接受申請 應賣時間及方式，請參閱公開收購說明書。 10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點: (1)本公司公開收購取得凱撒公司普通股股份之目的：主要係基於財務性 投資之考量，以認列合理之投資收益並可增加收購公司的長期投資獲利， 且可提升資產及股東權益報酬率。 (2)本次公開收購對價為每股現金新臺幣51元整。 (3) 在本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金 融機構如期完成匯款義務之情況下，及公開收購人已如期將公開收購預定 總價款全數匯入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶的情形下，本次公開 收購之對價將由兆豐證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間 屆滿日）後次日起算第五個營業日（含）以內，優先以銀行匯款方式支付 應賣人留存於臺灣集中保管結算所股份有限公司之銀行帳號，倘銀行帳號 誤或其他因無法完成匯款時，將以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號 郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供予兆豐證券股份有限公司 之應賣人地址，匯款金額/支票金額係以應賣人股份收購價款扣除依法應繳 納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、 銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用 ，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 (4) 其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。 11.公開收購之條件: (1)公開收購期間 自民國114年2月10日（下稱「收購期間開始日」）上午9時00分起，至民國 114年3月5日（下稱「收購期間屆滿日」）下午3時30分止。惟公開收購人 得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間，但延長期間 不得超過五十日且以一次為限。每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參 閱公開收購說明書。 (2)預定收購數量及最低收購數量本次預定收購數量為14,520,000股（下稱 「預定收購數量」），約當被收購公司於經濟部商業司商工登記資料公示查 詢系統顯示最後異動民國113年7月15日所載之已發行股份總數72,600,000 股（下稱「已發行股份總數」）之20%（14,520,000股/72,600,000股=20% ）；惟若最終有效應賣數量未達預定收購數量，但已達3,630,000股（下稱 「最低收購數量」），即約當於被收購公司全部股份總數之5%時，則本公開 購之數量條件仍告成就。在本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量 已達最低收購數量）後，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收 購人最多收購預定收購數量之股數；倘全部應賣之股份數量超過預定收購數 量時，公開收購人將以計算方式依同一比例分配至股為止向所有應賣人收購 （計算方式請參見公開說明書第3頁）。為免應賣人所獲對價不足支付證券交 易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄 支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數低於2股者恕不 予受理。 (3)收購對價： 以現金為對價，每股新台幣51元（下稱「收購對價」）。應賣人應自行負擔證 券交易稅（受委任機構將代為辦理證券交易稅之繳納）、所得稅（若有）、臺 灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資 及其他支付收購對價所必要之合理費用及應負擔之稅捐，其中集保結算所手續 費及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存應賣次數分別計算，另應賣人經 由保管銀行申請交存應賣者無需負擔證券經紀商手續費；倘有此類額外費用， 公開收購人及受委任機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人收購對價時 ，將扣除所得稅外之上開稅費，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部 分捨棄）。 (4)收購對價支付時點： 在本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構如 期完成匯款義務之情況下，及公開收購人已如期將公開收購預定總價款全數匯 入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶的情形下，本次公開收購之對價將由兆 豐證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後次日起算第 五個營業日（含）以內，優先以銀行匯款方式支付應賣人留存於臺灣集中保管 結算所股份有限公司之銀行帳號，倘銀行帳號有誤或其他因無法完成匯款時， 將以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有 限公司所提供予兆豐證券股份有限公司之應賣人地址，匯款金額/支票金額係以 應賣人股份收購價款扣除依法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份 有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支 付收購對價所必要之合理費用，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部 分捨棄） (5)本次公開收購涉及須經金管會或其他主管機關核准或申報生效之事項: 本次公開收購依據證券交易法第43條之1第2項及公開收購公開發行公司有價證 券管理辦法第7條第1項，應向金融監督管理委員會申報並公告始得為之。公開 收購人114年2月8日依據前述法令向金融監督管理委員會提出申報並公告本次 公開收購，公開收購人本次公開收購無須取得其他主管機關之核准。 (6)應賣股份撤銷: 公開收購條件一旦確定成就，並經公開收購人公告後，除有公開收購公開發行 公司有價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，若有市場價格高於本次收購 價格時，應賣人亦不得撤銷應賣，並應承擔此種風險。 (7) 其他公開收購條件請詳公開收購說明書。 公開收購說明書查詢網址： 公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw (公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區) 12.受任機構名稱: 兆豐證券股份有限公司 13.受任機構地址: 臺北市忠孝東路2段95號3樓 14.應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者， 或其他收購條件: 本次預定收購數量為14,520,000股（下稱「預定收購數量」），約當被收購公 司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統顯示最後異動民國113年7月15日 所載之已發行股份總數72,600,000股（下稱「全部股份總數」）之20% （=14,520,000/72,600,000=20%）;惟若最終有效應賣數量未達預定收購數量， 但已達3,630,000股（下稱「最低收購數量」），即被收購公司全部股份總數之 5%時，則公開收購之數量條件即告成就。在本次公開收購條件成就(係指有效應 賣股份數量已達最低收購數量時)，且本次公開收購未依法停止進行之情況下， 公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若所有應賣人有效應賣有價證券之總 數量未超過預定收購數量，公開收購人將全數收購有效應賣有價證券。為免應賣 人所獲對價不足支付證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀 行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣 股數低於2股者恕不予受理。 若應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之情 況下，公開收購人將依計算方式(註)以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購 買；如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交 存但未成交之有價證券退還原應賣人。為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅 、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵 資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數經計算方式計算後之股數低 於2股者，公開收購人不予購買。 (註)前述比例之公式如下： (預定收購數量/有效應賣有價證券之總數量)* (各應賣人有效應賣有價證券數量) 15.應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時之處理方式: (1)本次公開收購如未達「最低收購數量」或經主管機關核准依法停止進行時，原 向應賣人所為之要約全部撤銷，由兆豐證券股份有限公司之「兆豐證券股份有限 公司公開收購專戶」（帳號：70001601168）轉撥回各應賣人之證券集中保管劃 撥帳戶。 (2)若應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之 情況下，公開收購人將依計算方式以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購買； 如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未 成交之有價證券退還原應賣人。為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結 算所及證券經紀 商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購 對價所必要之合理 費用，應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股者，公開收購 人不予購買。應賣人已交存但未成交之有價證券，由兆豐證券股份有限公司之「兆 豐證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：70001601168）轉撥回各應賣人之原 證券集中保管劃撥帳戶。 16.是否有涉及經濟部投資審議委員會之情事（華僑、外國人收購本國公開發行公司 有價證券適用；若有，請說明案件「已送件，尚未經核准」或「已核准」）:無。 17.是否有涉及公平交易委員會之情事（事業結合適用；若有，請說明案件 「已送件，尚未生效」或「已生效」）:無。 18.公開收購申報書件須經律師審核並出具律師法律意見書。公開收購如須經 本會或其他主管機關核准或申報生效者，應併同出具法律意見。 （請於22.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項揭露法律意見書全文）: 申報書件業經安博法律事務所陳國華律師、莊文玉律師審核，並依據公開收購公開 發行公司有價證券管理辦法第9條第2項規定出具法律意見書。 19.公開收購之具有履行支付收購對價能力之證明: 業經本公司洽請台中商業銀行中壢分行出具指定受委任機構為受益人之履約保證函。 20.前開資金如係以融資方式取得，該融資事項之說明書、證明文件及其償還計畫: 不適用。 21.以依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定之有價證券為收購對價者， 請列明該有價證券之名稱、種類、最近三個月內之平均價格及提出申報前一日之 收盤價格、取得時間、取得成本、計算對價之價格及決定對價價格之因素: 不適用。 22.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱 暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容， 包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、 交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、 其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無此情形。 23.併購之對價種類及資金來源: 本次公開收購對價為每股現金新臺幣51元，所需現金對價總計為新臺幣740,520,000 元全數由公開收購人以自有資金及銀行融資支應。 24.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書 (包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、 成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、 獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者， 應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或 合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或 合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。: (1)本案經獨立專家考量評價目的、價格合理性意見書用途、價值標準、價值前提、 評價標的之性質與營運模式後，分別選用本益比法、可類比交易法與市價營收比法 作為評價方法。於參考凱撒公司財務業務資訊與其他公開資訊，據以計算公開收購 之凱撒普通股股權，其評價基準日之每股普通股股權市場價值介於45.54元~53.88 元間。 (2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形： 請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。 (3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論： 不適用。 (4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保 者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：不適用。 25.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。 (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、 對公司重要人員、資產之安排或運用， 或其他任何影響公司股東權益之重大事項。): (1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容： 被收購公司凱撒衛浴股份有限公司（以下簡稱「凱撒衛浴」或「被收購公司」）為 台灣上市公司（代號：1817），是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，擁有自有 品牌「Caesar」。主要產品為面盆、馬桶、給水器具、浴缸、浴櫃及各種衛浴週邊 製品與配件，其產品線多元且完整，為台灣三大衛浴設備銷售商，在台灣的市佔率 約二成，目前在越南設有瓷器、龍頭、浴缸及櫥櫃等四大工廠。被收購公司近幾年 來營運績效良好，且獲利能力及現金股利均屬穩定，財務結構亦相當穩健。 公開收購人世豐螺絲股份有限公司（以下簡稱收購公司）擬依法進行公開收購，公 開收購人本次以公開收購方式取得被收購公司普通股股份，主要係基於財務性投資 目的，認列合理之投資收益可增加收購公司的長期投資獲利，可提升資產及股東權 益報酬率。此外，凱撒衛浴營運重點為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新 屋建案，預估未來成長可期；並與公開收購人屬產業領域相同，亦不排除雙方能有 進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會。 (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或 其他任何影響公司股東權益之重大事項： 本公司並無影響被收購公司股東權益之重大事項，請詳閱公開收購說明書。 26.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項或與併購相關之重大事項: (1) 安博法律事務所陳國華律師、莊文玉律師出具之法律意見：請詳公開收購說 明書。 (2)台中商業銀行中壢分行出具指定受委任機構兆豐證券股份有限公司為受益人之 履約保證函：請詳公開收購說明書。 |
出表日期1140208 |
發言日期1140207 |
發言時間214500 |
公司代號2065 |
公司名稱世豐 |
主旨公告本公司公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股 |
符合條款第38款 |
事實發生日1140207 |
說明1.公開收購申報日期: 114/02/08 2.公開收購人之公司名稱: 世豐螺絲股份有限公司 3.公開收購人之公司所在地: 高雄市彌陀區文安路東段180號 4.公開收購人之營利事業登記號碼: 31213886 5.被收購有價證券之公開發行公司名稱: 凱撒衛浴股份有限公司 6.被收購之有價證券種類: 普通股 7.被收購之有價證券數量: 14,520,000股(預定收購之最高數量) 8.預定收購之有價證券價格: 每股新台幣51元整 9.預訂公開收購期間: 自民國114年2月10日至民國114年3月5日止。接受申請應賣時間為收購 有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分（臺灣時間）。惟 公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期 間，但延長期間不得超過五十日，且以一次為限。每個營業日接受申請 應賣時間及方式，請參閱公開收購說明書。 10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點: (1)本公司公開收購取得凱撒公司普通股股份之目的：主要係基於財務性 投資之考量，以認列合理之投資收益並可增加收購公司的長期投資獲利， 且可提升資產及股東權益報酬率。 (2)本次公開收購對價為每股現金新臺幣51元整。 (3) 在本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金 融機構如期完成匯款義務之情況下，及公開收購人已如期將公開收購預定 總價款全數匯入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶的情形下，本次公開 收購之對價將由兆豐證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間 屆滿日）後次日起算第五個營業日（含）以內，優先以銀行匯款方式支付 應賣人留存於臺灣集中保管結算所股份有限公司之銀行帳號，倘銀行帳號 誤或其他因無法完成匯款時，將以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號 郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供予兆豐證券股份有限公司 之應賣人地址，匯款金額/支票金額係以應賣人股份收購價款扣除依法應繳 納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、 銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用 ，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 (4) 其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。 11.公開收購之條件: (1)公開收購期間 自民國114年2月10日（下稱「收購期間開始日」）上午9時00分起，至民國 114年3月5日（下稱「收購期間屆滿日」）下午3時30分止。惟公開收購人 得依相關法令向金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間，但延長期間 不得超過五十日且以一次為限。每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參 閱公開收購說明書。 (2)預定收購數量及最低收購數量本次預定收購數量為14,520,000股（下稱 「預定收購數量」），約當被收購公司於經濟部商業司商工登記資料公示查 詢系統顯示最後異動民國113年7月15日所載之已發行股份總數72,600,000 股（下稱「已發行股份總數」）之20%（14,520,000股/72,600,000股=20% ）；惟若最終有效應賣數量未達預定收購數量，但已達3,630,000股（下稱 「最低收購數量」），即約當於被收購公司全部股份總數之5%時，則本公開 購之數量條件仍告成就。在本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量 已達最低收購數量）後，且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收 購人最多收購預定收購數量之股數；倘全部應賣之股份數量超過預定收購數 量時，公開收購人將以計算方式依同一比例分配至股為止向所有應賣人收購 （計算方式請參見公開說明書第3頁）。為免應賣人所獲對價不足支付證券交 易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄 支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數低於2股者恕不 予受理。 (3)收購對價： 以現金為對價，每股新台幣51元（下稱「收購對價」）。應賣人應自行負擔證 券交易稅（受委任機構將代為辦理證券交易稅之繳納）、所得稅（若有）、臺 灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資 及其他支付收購對價所必要之合理費用及應負擔之稅捐，其中集保結算所手續 費及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存應賣次數分別計算，另應賣人經 由保管銀行申請交存應賣者無需負擔證券經紀商手續費；倘有此類額外費用， 公開收購人及受委任機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人收購對價時 ，將扣除所得稅外之上開稅費，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部 分捨棄）。 (4)收購對價支付時點： 在本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構如 期完成匯款義務之情況下，及公開收購人已如期將公開收購預定總價款全數匯 入兆豐證券所開立之公開收購銀行專戶的情形下，本次公開收購之對價將由兆 豐證券於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後次日起算第 五個營業日（含）以內，優先以銀行匯款方式支付應賣人留存於臺灣集中保管 結算所股份有限公司之銀行帳號，倘銀行帳號有誤或其他因無法完成匯款時， 將以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有 限公司所提供予兆豐證券股份有限公司之應賣人地址，匯款金額/支票金額係以 應賣人股份收購價款扣除依法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份 有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支 付收購對價所必要之合理費用，並四捨五入計算至「元」為止（不足一元之部 分捨棄） (5)本次公開收購涉及須經金管會或其他主管機關核准或申報生效之事項: 本次公開收購依據證券交易法第43條之1第2項及公開收購公開發行公司有價證 券管理辦法第7條第1項，應向金融監督管理委員會申報並公告始得為之。公開 收購人114年2月8日依據前述法令向金融監督管理委員會提出申報並公告本次 公開收購，公開收購人本次公開收購無須取得其他主管機關之核准。 (6)應賣股份撤銷: 公開收購條件一旦確定成就，並經公開收購人公告後，除有公開收購公開發行 公司有價證券管理辦法第19條第6項規定之情形外，若有市場價格高於本次收購 價格時，應賣人亦不得撤銷應賣，並應承擔此種風險。 (7) 其他公開收購條件請詳公開收購說明書。 公開收購說明書查詢網址： 公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw (公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區) 12.受任機構名稱: 兆豐證券股份有限公司 13.受任機構地址: 臺北市忠孝東路2段95號3樓 14.應賣有價證券之數量如達到預定收購數量之一定數量或比例時仍予以收購者， 或其他收購條件: 本次預定收購數量為14,520,000股（下稱「預定收購數量」），約當被收購公 司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統顯示最後異動民國113年7月15日 所載之已發行股份總數72,600,000股（下稱「全部股份總數」）之20% （=14,520,000/72,600,000=20%）;惟若最終有效應賣數量未達預定收購數量， 但已達3,630,000股（下稱「最低收購數量」），即被收購公司全部股份總數之 5%時，則公開收購之數量條件即告成就。在本次公開收購條件成就(係指有效應 賣股份數量已達最低收購數量時)，且本次公開收購未依法停止進行之情況下， 公開收購人最多收購預定收購數量之股數；若所有應賣人有效應賣有價證券之總 數量未超過預定收購數量，公開收購人將全數收購有效應賣有價證券。為免應賣 人所獲對價不足支付證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀 行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣 股數低於2股者恕不予受理。 若應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之情 況下，公開收購人將依計算方式(註)以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購 買；如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交 存但未成交之有價證券退還原應賣人。為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅 、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵 資及其他支付收購對價所必要之合理費用，應賣股數經計算方式計算後之股數低 於2股者，公開收購人不予購買。 (註)前述比例之公式如下： (預定收購數量/有效應賣有價證券之總數量)* (各應賣人有效應賣有價證券數量) 15.應賣有價證券之數量未達或超過預定收購數量時之處理方式: (1)本次公開收購如未達「最低收購數量」或經主管機關核准依法停止進行時，原 向應賣人所為之要約全部撤銷，由兆豐證券股份有限公司之「兆豐證券股份有限 公司公開收購專戶」（帳號：70001601168）轉撥回各應賣人之證券集中保管劃 撥帳戶。 (2)若應賣有價證券數量超過預定收購數量時，且本次公開收購未依法停止進行之 情況下，公開收購人將依計算方式以同一比例分配至股為止，向所有應賣人購買； 如尚有餘額，公開收購人將以股為單位按隨機排列方式依次購買，並將已交存但未 成交之有價證券退還原應賣人。為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、集保結 算所及證券經紀 商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購 對價所必要之合理 費用，應賣股數經計算方式計算後之股數低於2股者，公開收購 人不予購買。應賣人已交存但未成交之有價證券，由兆豐證券股份有限公司之「兆 豐證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：70001601168）轉撥回各應賣人之原 證券集中保管劃撥帳戶。 16.是否有涉及經濟部投資審議委員會之情事（華僑、外國人收購本國公開發行公司 有價證券適用；若有，請說明案件「已送件，尚未經核准」或「已核准」）:無。 17.是否有涉及公平交易委員會之情事（事業結合適用；若有，請說明案件 「已送件，尚未生效」或「已生效」）:無。 18.公開收購申報書件須經律師審核並出具律師法律意見書。公開收購如須經 本會或其他主管機關核准或申報生效者，應併同出具法律意見。 （請於22.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項揭露法律意見書全文）: 申報書件業經安博法律事務所陳國華律師、莊文玉律師審核，並依據公開收購公開 發行公司有價證券管理辦法第9條第2項規定出具法律意見書。 19.公開收購之具有履行支付收購對價能力之證明: 業經本公司洽請台中商業銀行中壢分行出具指定受委任機構為受益人之履約保證函。 20.前開資金如係以融資方式取得，該融資事項之說明書、證明文件及其償還計畫: 不適用。 21.以依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」規定之有價證券為收購對價者， 請列明該有價證券之名稱、種類、最近三個月內之平均價格及提出申報前一日之 收盤價格、取得時間、取得成本、計算對價之價格及決定對價價格之因素: 不適用。 22.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱 暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容， 包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、 交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、 其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無此情形。 23.併購之對價種類及資金來源: 本次公開收購對價為每股現金新臺幣51元，所需現金對價總計為新臺幣740,520,000 元全數由公開收購人以自有資金及銀行融資支應。 24.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書 (包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、 成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、 獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者， 應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或 合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或 合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。: (1)本案經獨立專家考量評價目的、價格合理性意見書用途、價值標準、價值前提、 評價標的之性質與營運模式後，分別選用本益比法、可類比交易法與市價營收比法 作為評價方法。於參考凱撒公司財務業務資訊與其他公開資訊，據以計算公開收購 之凱撒普通股股權，其評價基準日之每股普通股股權市場價值介於45.54元~53.88 元間。 (2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形： 請詳閱公開收購說明書之附件二-獨立專家對於本次公開收購對價合理性意見書。 (3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論： 不適用。 (4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保 者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估：不適用。 25.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。 (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、 對公司重要人員、資產之安排或運用， 或其他任何影響公司股東權益之重大事項。): (1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容： 被收購公司凱撒衛浴股份有限公司（以下簡稱「凱撒衛浴」或「被收購公司」）為 台灣上市公司（代號：1817），是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，擁有自有 品牌「Caesar」。主要產品為面盆、馬桶、給水器具、浴缸、浴櫃及各種衛浴週邊 製品與配件，其產品線多元且完整，為台灣三大衛浴設備銷售商，在台灣的市佔率 約二成，目前在越南設有瓷器、龍頭、浴缸及櫥櫃等四大工廠。被收購公司近幾年 來營運績效良好，且獲利能力及現金股利均屬穩定，財務結構亦相當穩健。 公開收購人世豐螺絲股份有限公司（以下簡稱收購公司）擬依法進行公開收購，公 開收購人本次以公開收購方式取得被收購公司普通股股份，主要係基於財務性投資 目的，認列合理之投資收益可增加收購公司的長期投資獲利，可提升資產及股東權 益報酬率。此外，凱撒衛浴營運重點為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新 屋建案，預估未來成長可期；並與公開收購人屬產業領域相同，亦不排除雙方能有 進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會。 (2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或 其他任何影響公司股東權益之重大事項： 本公司並無影響被收購公司股東權益之重大事項，請詳閱公開收購說明書。 26.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項或與併購相關之重大事項: (1) 安博法律事務所陳國華律師、莊文玉律師出具之法律意見：請詳公開收購說 明書。 (2)台中商業銀行中壢分行出具指定受委任機構兆豐證券股份有限公司為受益人之 履約保證函：請詳公開收購說明書。 |