公告本公司董事會決議變更國內第六次有擔保轉換公司債暨 國內第七次無擔保轉換公司債資金運用計劃
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主旨公告本公司董事會決議變更國內第六次有擔保轉換公司債暨 國內第七次無擔保轉換公司債資金運用計劃的發言日期是1140512, 發言時間是184129, 公司名稱是晟德, 公司代號是4123, 事實發生日是1140512, 符合條款是第16款, 說明是1.董事會決議變更日期:114/05/12 2.原計畫申報生效日期:112/03/02 3.追補發行日期:不適用。 4.變動原因: 本公司原計畫於112年第三季償還國內第四次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB4)及國內 第五次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB5)債權人執行賣回權之本金及利息補償金新台幣 (....
| 出表日期 | 1140513 |
| 發言日期 | 1140512 |
| 發言時間 | 184129 |
| 公司代號 | 4123 |
| 公司名稱 | 晟德 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議變更國內第六次有擔保轉換公司債暨 國內第七次無擔保轉換公司債資金運用計劃 |
| 符合條款 | 第16款 |
| 事實發生日 | 1140512 |
| 說明 | 1.董事會決議變更日期:114/05/12 2.原計畫申報生效日期:112/03/02 3.追補發行日期:不適用。 4.變動原因: 本公司原計畫於112年第三季償還國內第四次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB4)及國內 第五次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB5)債權人執行賣回權之本金及利息補償金新台幣 (以下同)2,037,800仟元，惟實際執行金額僅11,535仟元。執行進度較低原因，係111 年間全球股市受烏俄戰爭及高通貨膨脹等因素之影響，導致資本市場大幅回檔，本公司 發行之CB4及CB5市場價格亦因而下跌，且債券轉換價格高於股價，故預期債券持有者將 於屆滿三年時(112年9月)執行賣回權。惟112年全球資本市場逐步回升，本公司之股價 及債券價格上漲，112年9月CB4及CB5於賣回基準日市場價格(103.7元及104.5元)高於 CB4及CB5賣回之面額加計利息補償金(100.75%及102.27%)，影響債券持有者賣回意願， 故112年第三季CB4及CB5持有者僅賣回14張及99張，實際支付總金額為11,535仟元， 餘2,026,265仟元尚未執行。 近期國內股市受川普關稅戰、通膨壓力等不確定因素影響而回檔，CB4及CB5轉換價格 持續高於市價致無法轉換，預計114年9月CB4及CB5共計19,887張到期時，本公司將有 還本之資金需求。基於資金使用效率，擬就原計畫償還CB4及CB5執行賣回權之本金及 利息補償金尚未執行之2,026,265仟元中，變更以1,988,700仟元償還CB4及CB5到期還本 ；餘37,565仟元變更為償還銀行借款，以減少利息支出、減輕公司財務負擔。 5.歷次變更前後募集資金計畫: 本次為第一次變更： 單位：新台幣仟元 計劃項目 原計畫 實際支用 變更後 .............................................................. 償還銀行借款-合庫聯貸 1,232,783 (1,232,783) 0 償還CB4及CB5執行賣回權 2,037,800 (11,535) 0 之本金及利息補償金 償還CB4及CB5到期還本(新增) NA NA 1,988,700 償還銀行借款-兆豐(新增) NA NA 37,565 .............................................................. 合計 3,270,583 (1,244,318) 2,026,265 6.預計執行進度:預計114年第二季開始執行。 7.預計完成日期:預計114年第三季執行完畢。 8.預計可能產生效益: (1)償還CB4及CB5到期還本 本公司原計畫項目之CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金，變更為償還CB4及CB5 到期還本1,988,700仟元，若以本公司目前長期借款平均利率3.118%設算，預計114年度 可節省利息支出約新台幣15,502仟元，以後每年預計可節省利息支出約新台幣62,008 仟元，除可降低未來利率上升造成利息費用提高之風險外，並可減緩短期償債壓力， 減少銀行借款動用額度以保留資金運用靈活度，並提升資金調度彈性以增加本公司經營 之應變能力及降低企業經營之財務風險，預計變更計畫後可減少利息支出，減輕財務 負擔。 (2)償還銀行借款 償還兆豐銀行37,565仟元(利率2.476%)，預計114年可節省465仟元利息支出， 115年以後各年度可節省 930仟元利息支出，減輕財務負擔。 9.與原預計效益產生之差異: 本公司原預計償還CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金合計為2,037,800千元， 原預計效益為若以平均借款利率2.295%設算，預計112年度可節省利息支出約新臺幣 11,692千元，以後每年預計可節省利息支出約新臺幣46,767千元。 本次變更計畫之效益為(1)償還CB4及CB5到期還本：若以目前公司長期借款平均利率 3.118%設算，預計114年度可節省利息支出約新台幣15,502仟元，以後每年預計可節省 利息支出約新台幣62,008仟元。(2)償還銀行借款：以本公司擬償還之借款利率2.476% 估算，預計114年及以後各年度將約可節省利息支出分別為465千元及930千元。 10.本次變更對股東權益之影響: 本次募資計畫變更主因CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金計畫執行進度較低，惟 前述債券仍將於114年第三季到期還本，故本公司基於資金運用之效率，計畫變更資金 用途為償還CB4及CB5到期還本1,988,700仟元，及償還銀行借款37,565仟元，以減少向 銀行借款之利息負擔、降低對金融機構依存度、增加本公司資金靈活調度之空間，進而 提升本公司對產業風險之因應能力，對股東權益應無不利之影響。 11.原主辦承銷商評估意見摘要: 經原主辦承銷商元富證券評估，晟德公司本次計畫變更原因主係CB4及CB5執行賣回權之 本金及利息補償金計畫執行進度較低，惟前述債券仍將於114年第三季到期還本，該公司 基於資金運用之效率，計畫變更為償還CB4及CB5到期還本，以及償還銀行借款，以減少 向銀行借款之利息負擔、降低對金融機構依存度、增加該公司資金靈活調度之空間， 進而提升該公司對產業風險之因應能力，對股東權益應無不利之影響。經檢視該公司 變更計畫之原因、變更後計畫之預計執行進度及效益評估方式，未有發現重大異常之 情事。 12.其他應敘明事項:無。 |
出表日期1140513 |
發言日期1140512 |
發言時間184129 |
公司代號4123 |
公司名稱晟德 |
主旨公告本公司董事會決議變更國內第六次有擔保轉換公司債暨 國內第七次無擔保轉換公司債資金運用計劃 |
符合條款第16款 |
事實發生日1140512 |
說明1.董事會決議變更日期:114/05/12 2.原計畫申報生效日期:112/03/02 3.追補發行日期:不適用。 4.變動原因: 本公司原計畫於112年第三季償還國內第四次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB4)及國內 第五次有擔保轉換公司債(以下簡稱CB5)債權人執行賣回權之本金及利息補償金新台幣 (以下同)2,037,800仟元，惟實際執行金額僅11,535仟元。執行進度較低原因，係111 年間全球股市受烏俄戰爭及高通貨膨脹等因素之影響，導致資本市場大幅回檔，本公司 發行之CB4及CB5市場價格亦因而下跌，且債券轉換價格高於股價，故預期債券持有者將 於屆滿三年時(112年9月)執行賣回權。惟112年全球資本市場逐步回升，本公司之股價 及債券價格上漲，112年9月CB4及CB5於賣回基準日市場價格(103.7元及104.5元)高於 CB4及CB5賣回之面額加計利息補償金(100.75%及102.27%)，影響債券持有者賣回意願， 故112年第三季CB4及CB5持有者僅賣回14張及99張，實際支付總金額為11,535仟元， 餘2,026,265仟元尚未執行。 近期國內股市受川普關稅戰、通膨壓力等不確定因素影響而回檔，CB4及CB5轉換價格 持續高於市價致無法轉換，預計114年9月CB4及CB5共計19,887張到期時，本公司將有 還本之資金需求。基於資金使用效率，擬就原計畫償還CB4及CB5執行賣回權之本金及 利息補償金尚未執行之2,026,265仟元中，變更以1,988,700仟元償還CB4及CB5到期還本 ；餘37,565仟元變更為償還銀行借款，以減少利息支出、減輕公司財務負擔。 5.歷次變更前後募集資金計畫: 本次為第一次變更： 單位：新台幣仟元 計劃項目 原計畫 實際支用 變更後 .............................................................. 償還銀行借款-合庫聯貸 1,232,783 (1,232,783) 0 償還CB4及CB5執行賣回權 2,037,800 (11,535) 0 之本金及利息補償金 償還CB4及CB5到期還本(新增) NA NA 1,988,700 償還銀行借款-兆豐(新增) NA NA 37,565 .............................................................. 合計 3,270,583 (1,244,318) 2,026,265 6.預計執行進度:預計114年第二季開始執行。 7.預計完成日期:預計114年第三季執行完畢。 8.預計可能產生效益: (1)償還CB4及CB5到期還本 本公司原計畫項目之CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金，變更為償還CB4及CB5 到期還本1,988,700仟元，若以本公司目前長期借款平均利率3.118%設算，預計114年度 可節省利息支出約新台幣15,502仟元，以後每年預計可節省利息支出約新台幣62,008 仟元，除可降低未來利率上升造成利息費用提高之風險外，並可減緩短期償債壓力， 減少銀行借款動用額度以保留資金運用靈活度，並提升資金調度彈性以增加本公司經營 之應變能力及降低企業經營之財務風險，預計變更計畫後可減少利息支出，減輕財務 負擔。 (2)償還銀行借款 償還兆豐銀行37,565仟元(利率2.476%)，預計114年可節省465仟元利息支出， 115年以後各年度可節省 930仟元利息支出，減輕財務負擔。 9.與原預計效益產生之差異: 本公司原預計償還CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金合計為2,037,800千元， 原預計效益為若以平均借款利率2.295%設算，預計112年度可節省利息支出約新臺幣 11,692千元，以後每年預計可節省利息支出約新臺幣46,767千元。 本次變更計畫之效益為(1)償還CB4及CB5到期還本：若以目前公司長期借款平均利率 3.118%設算，預計114年度可節省利息支出約新台幣15,502仟元，以後每年預計可節省 利息支出約新台幣62,008仟元。(2)償還銀行借款：以本公司擬償還之借款利率2.476% 估算，預計114年及以後各年度將約可節省利息支出分別為465千元及930千元。 10.本次變更對股東權益之影響: 本次募資計畫變更主因CB4及CB5執行賣回權之本金及利息補償金計畫執行進度較低，惟 前述債券仍將於114年第三季到期還本，故本公司基於資金運用之效率，計畫變更資金 用途為償還CB4及CB5到期還本1,988,700仟元，及償還銀行借款37,565仟元，以減少向 銀行借款之利息負擔、降低對金融機構依存度、增加本公司資金靈活調度之空間，進而 提升本公司對產業風險之因應能力，對股東權益應無不利之影響。 11.原主辦承銷商評估意見摘要: 經原主辦承銷商元富證券評估，晟德公司本次計畫變更原因主係CB4及CB5執行賣回權之 本金及利息補償金計畫執行進度較低，惟前述債券仍將於114年第三季到期還本，該公司 基於資金運用之效率，計畫變更為償還CB4及CB5到期還本，以及償還銀行借款，以減少 向銀行借款之利息負擔、降低對金融機構依存度、增加該公司資金靈活調度之空間， 進而提升該公司對產業風險之因應能力，對股東權益應無不利之影響。經檢視該公司 變更計畫之原因、變更後計畫之預計執行進度及效益評估方式，未有發現重大異常之 情事。 12.其他應敘明事項:無。 |